Nice finalise une opération de financement de 370 millions d’euros pour soutenir son plan de croissance organique et externe

Nice annonce avoir finalisé une opération de 370 millions d’euros. Cette transaction vise à soutenir la trajectoire de croissance organique et externe du Groupe, tout en optimisant sa structure financière.

Structurée sous la forme d’un Senior Facilities Agreement, l’opération a été financée par un pool de 11 institutions financières italiennes et internationales de premier plan. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Mediobanca sont intervenus en qualité de Global Coordinators. Le pool comprenait également BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (division IMI CIB), Monte dei Paschi di Siena et UniCredit, Banco BPM agissant en tant qu’Agent Bank. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est également intervenu comme Hedge Coordinator.

Les ressources levées permettront de renforcer la présence internationale du Groupe Nice, avec une priorité donnée à la finalisation de futures acquisitions stratégiques et au développement de nouvelles solutions technologiques. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs dans le monde, 29 implantations opérationnelles, 13 centres de recherche et développement, 14 sites de production et une présence commerciale dans plus de 100 pays. Ces dernières années, Nice a consolidé sa présence sur des marchés mondiaux clés et considérablement élargi son portefeuille de produits. Ce nouveau financement constitue une étape supplémentaire dans le développement de l’entreprise et lui permettra d’accélérer les investissements prévus dans son plan industriel.

« Cette opération nous donne les moyens d’accompagner une nouvelle phase de croissance et de renforcer notre positionnement sur les marchés internationaux », déclare Lauro Buoro, fondateur et président de Nice. « La confiance témoignée par le système bancaire confirme la solidité de notre modèle économique et de nos perspectives de développement. »

Dans le cadre de cette opération, Legance et Gianni & Origoni (GOP) sont intervenus respectivement en tant que conseils juridiques de la Société et des établissements prêteurs.

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